Gestion de Fonds Multi-manager = architecture ouverte
Nouveau et unique en Europe
Choix des options d'investissement
Stop Loss
- Limiter les pertes sur un fonds baissier en arbitrant la totalité de ce fonds vers un autre fonds
- Seuil de déclenchement à définir: Min -5% et max -50% par tranche de 1%
- Pas de contraintes sur le choix des fonds
Sécurisation des gains
- Arbitrage automatique de la plus-value réalisée par un fonds vers un autre fonds sécuritaire sélectionné par le preneur afin de sécuriser les performances et de faire des retraits sur les gains.
- La plus-value s’apprécie par rapport à la VNI du fonds lors de l’activation de l’option
- Seuil de déclenchement à définir: Min 5% et max 100% par tranche de 1%
- Pas de contraintes sur le choix des fonds
Les options Stop Loss & Sécurisation des gains peuvent être couplées. Options possibles fonds par fonds dans chaque segment.
Drip Feeding
- Arbitrage périodique d’un fonds vers un ou plusieurs autres fonds
- Choix à faire par le preneur
- Fonds source et fonds cible(s)
- Date d’effet et date de fin
- Fréquence de l’arbitrage
- Pas de contraintes sur le choix des fonds
Ré-équilibrage de portefeuille automatique
- Rééquilibrage périodique du portefeuille pour restaurer une allocation définie
- Choix à faire par le preneur:
- Fonds et leur pondération au sein du segment
- Fréquence du constat: 1x - 2x - 4x par an
- Seuil de déclenchement: min 2%
- Pas de contraintes sur le choix des fonds
À travers un contrat, c’est le choix des fonds résultant d’une sélection rigoureuse parmi les fonds les plus performants des meilleurs gestionnaires mondiaux...
Une mise à jour constante. Le choix des fonds est le résultat d’une sélection dynamique pour laquelle PATRIMOINE & CONSEILS S.A. s’engage à maintenir un haut niveau de qualité par :
- Un suivi permanent de la sélection
- Un enrichissement périodique par l’apport de nouveaux fonds présentant de réelles opportunités
- L’appréciation des professionnels de la gestion de patrimoine
- Une information claire en permanence à votre disposition
Critères de sélection quantitatifs
- La performance du fonds à moyen et long terme
- La stabilité des performances
- Les paramètres de risque (ex : volatilité)
- La comparaison par rapport au benchmark
Critères de sélection qualitatifs :
- Les fonds sont domiciliés dans des pays dotés d’une législation stricte et exerçant un contrôle efficace sur les flux financiers
- Les gestionnaires ont une excellente renommée internationale et une bonne solidité financière
- La politique de gestion est clairement définie et transparente
- L’équipe d’analystes du gestionnaire de fonds fait preuve de continuité
- Des contrôles systématiques des risques liés à la politique d’investissement sont effectués