Gestion des Fonds Multi-manager

Gestion de Fonds Multi-manager = architecture ouverte

Nouveau et unique en Europe


Choix des options d'investissement

Stop Loss

  • Limiter les pertes sur un fonds baissier en arbitrant la totalité de ce fonds vers un autre fonds
  • Seuil de déclenchement à définir: Min -5% et max -50% par tranche de 1%
  • Pas de contraintes sur le choix des fonds

Sécurisation des gains

  • Arbitrage automatique de la plus-value réalisée par un fonds vers un autre fonds sécuritaire sélectionné par le preneur afin de sécuriser les performances et de faire des retraits sur les gains.
  • La plus-value s’apprécie par rapport à la VNI du fonds lors de l’activation de l’option
  • Seuil de déclenchement à définir: Min 5% et max 100% par tranche de 1%
  • Pas de contraintes sur le choix des fonds

Les options Stop Loss & Sécurisation des gains peuvent être couplées. Options possibles fonds par fonds dans chaque segment. 

 

Drip Feeding

  • Arbitrage périodique d’un fonds vers un ou plusieurs autres fonds
  • Choix à faire par le preneur
    • Fonds source et fonds cible(s)
    • Date d’effet et date de fin
    • Fréquence de l’arbitrage
  • Pas de contraintes sur le choix des fonds

 

Ré-équilibrage de portefeuille automatique

  • Rééquilibrage périodique du portefeuille pour restaurer une allocation définie
  • Choix à faire par le preneur:
    • Fonds et leur pondération au sein du segment
    • Fréquence du constat: 1x - 2x - 4x par an
    • Seuil de déclenchement: min 2%
  • Pas de contraintes sur le choix des fonds


À travers un contrat, c’est le choix des fonds résultant d’une sélection rigoureuse parmi les fonds les plus performants des meilleurs gestionnaires mondiaux...

 

Une mise à jour constante. Le choix des fonds est le résultat d’une sélection dynamique pour laquelle PATRIMOINE & CONSEILS S.A. s’engage à maintenir un haut niveau de qualité par :

  • Un suivi permanent de la sélection
  • Un enrichissement périodique par l’apport de nouveaux fonds présentant de réelles opportunités
  • L’appréciation des professionnels de la gestion de patrimoine
  • Une information claire en permanence à votre disposition

 

Critères de sélection quantitatifs

  • La performance du fonds à moyen et long terme
  • La stabilité des performances
  • Les paramètres de risque (ex : volatilité)
  • La comparaison par rapport au benchmark

 

Critères de sélection qualitatifs :

  • Les fonds sont domiciliés dans des pays dotés d’une législation stricte et exerçant un contrôle efficace sur les flux financiers
  • Les gestionnaires ont une excellente renommée internationale et une bonne solidité financière
  • La politique de gestion est clairement définie et transparente
  • L’équipe d’analystes du gestionnaire de fonds fait preuve de continuité
  • Des contrôles systématiques des risques liés à la politique d’investissement sont effectués